Империя Нильфгаард - крупнейшее государство на континенте, где людские ранчо лежат рядом с эльфийскими резервациями, а роскошные районы соседствуют с краснолюдскими гетто. Безопасность в ней обеспечивает в том числе Бюро специальных расследований - спецслужба, состоящая преимущественно из чародеев, расследующих дела, которые обычным агентам не по плечу. Двое дознавателей Бюро отправляются в заштатную провинцию с мелкой проверкой, однако быстро понимают, насколько обманчивы здешние пасторали.