После битвы в долине Завершения, Какаши возвращает в деревню Саске, которого признают героем, победившим джинчурики-предателя Наруто. А самого Наруто спасает от смерти группа шиноби - отступников. Глава этой группы лечит его. Узнав от их лидера что произошло, Наруто решает не возвращаться в деревню ...