Два с половиной года назад Твайлайт Спаркл оставила Сансет Шиммер в параллельном мире, но проблемы её бывшей соперницы оказались далеки от завершения. Вернувшись в Эквестрию, Сансет использует древнюю реликвию, чтобы поменяться с Твайлайт телами. Теперь Твайлайт предстоит раскрыть причины её отчаяния, а Сансет — столкнуться с жизнью, которую когда-то считала идеальной.

Сансет Шиммер никогда не нуждалась ни в ком и ни в чем — у нее была своя магия, у нее были свои амбиции и у нее был интеллект. Другие просто стояли у нее на пути или тормозили её. Так что же делать, когда твои планы по мировому господству рушатся? И теперь она открывает, что единственное, что сложнее, чем упасть на дно, — это выбраться из кратера. Хорошо, что у нее есть новые друзья, которые помогают ей, но трудно просить прощения у других, когда ты не можешь простить себя…

Одинокая летучая мышь-вампир пробирается через зеркальный портал и оказывается в мире людей. Вместо яблок она теперь жаждет чего-то гораздо более насыщенного. И, к сожалению для Сансет Шиммер, она является её следующей закуской. Сансет не может вспомнить, что она делала после захода солнца. Свет вредит не только глазам, но и обжигает кожу. И она хочет пить! Рэйнбумс должны спасти Сансет от неё самой, прежде чем она выпьет весь город досуха. И Твайлайт Спаркл - её основная цель.