Шериф Рик Граймс привык ко всякому: к пьяным дракам, к семейным склокам, к бумажной волоките. Но. До апокалипсиса у Граймса была одна хроническая проблема — Ниган Смит. Баламут и авантюрист, он регулярно ночевал в участке, флиртуя и выводя Рика из себя. Граймс мечтал лишь об одном: чтобы этот идиот исчез. Желание сбылось. Спустя годы они сталкиваются вновь — только теперь Смит возглавляет Спасителей и носит биту с колючей проволокой. И, кажется, исчезать он больше не планирует.

История о том, как ненависть превращается в зависимость, а власть — в извращённую форму близости.