Он — демон, обладающий невероятной силой и знаниями, накопленными за века существования. За один неверный поступок, совершенный из-за слабости чувств, он наказан высшими силами собственного мира. Вместо почетной миссии верховному правителю взбрело в голову назначить нашего героя наставником для новоприбывшей демоницы, чья душа появилась в Нижнем Мире сразу после смерти. Ирония судьбы заключается в том, что эта юная демоница и демон знакомы друг с другом, но она нечего о нём не помнит.