Королевство, разорванное его "наследниками" и высшими чинами, после смерти короля-мага Магнуса IV, ищет нового лидера, которым желает стать тщеславный Нарсел I - бастард, незаконнорожденный, не имеющий волшебного дара и убивший своего отца, желая получить трон и разорвав этим королевство. Перед смертью, король Магнус награждает своего сына Нарсела безумием, надеясь, что народ не примет безумца на троне. Но церковь, пользуясь моментом, овладевает Нарселом для своих целей...