Основная команда сериала оказывается втянута в мир снов, созданный как казалось из желаний их самих, хоть и с помощью сил Лины, правда вот для неё самой с каждой сменой обстановки, сон всё больше и больше превращается в кошмар. Даже сбывается один из худших её кошмаров. Возвращается Магика Де Гипноз, что начинает требовать то, что ей принадлежит, но. В этот раз Друзья задерживаются, плутая по замку в поисках нужной двери из-за чего диалог Магики и Лины растягивается...

В Улей Королевы Кризалис, неизвестный доставляет письмо от Принцессы Селестии. Сам храбрец успевает скрыться от слуг Королевы так и не дав себя раскрыть, в самом же письме говорится о приглашении в Кантерлот, Принцесса хочет заключить некую сделку, подробности который толком не расписаны, но есть условия: "Должна прибыть ты лишь в одиночку на своих копытах, не используя магии и крыльев". Полный бред и бессмыслица, но в голову Королевы закрадываются неординарные мысли, что берут верх над логикой.