Лисанна, она вернулась! Нацу места себе от счастья не находит: радуется каждый раз, когда видит ее, постоянно вспоминает с ней о далеком и счастливом детстве. Совсем забыв про Люси. Которая через силу смотрит на друга, для которого она внезапно стала пустым местом. Но терпению златовласки приходит конец, когда Нацу приглашает Лисанну в свою команду заместо самой Хартфелии, тем самым предав то, что когда-то ему было дорого.

Столь сильно ты жаждешь выбраться отсюда. И должна ты сделать это сквозь кровь и боль. Должна выжить. Любой ценой. А что ты станешь делать, если однажды попадешь в ад?

Нацу Драгнил - парень из богатой семьи, студент по обмену. Приезжая в Токио, он знакомится с одной не очень приятной особой. Как узнается позже, с Люси Хартфелией. Семейные обстоятельства сталкивают их лбами и приводят их в один университет в городе Магнолия, где все и начинается.

Всем в гильдии давно известно, что Джувия Локсар уже несколько лет носит в своем сердце неразделенную любовь, а в душе - отчаяние. Виновником душевных страданий волшебницы является Грей Фуллбастер, до которого это никак не доходит. Девушка решает не сдаваться и растопить ледяное сердце волшебника.