После долгожданного освобождения из подземелья, монстры во главе с своим королём Азгором Дримурром встречаются с людьми. Однако, в отличие от монстров, люди не были готовы идти на контакт, ведь у них была на это веская причина. Оказывается, помимо королевства Дельта существует еще 23 королевства монстров, и далеко не все они такие же дружелюбные...