Фэн Синь молодой парень экзорцист, очень хорош в своё деле и посвещает ему всю свою жизнь, на любую авантюра связанную с демонами согласится безотказно. Но однажды один поздний вызов может перевернуть всё с ног на голову, как передставление о себе и своей личности, так и о представлении мира, в котором он живёт. А всё благодаря одному демону, достовучему, капризному, но тварь красивому.