Диас Коста не герой - он оружие. Зараженный вирусом, который разъедает его тело и волю, он одержим лишь местью отцу, создавшему его ради власти. Когда на его пути встает Кая Бенеш - чародейка из трущоб, - их союз становится игрой без правил. Но в мире, где технологии и магия сплетены в паутину лжи, даже прагматизм имеет пределы. Когда вирус начинает диктовать свои условия и каждый шаг грозит предательством, их цели сталкиваются - и последствия перевернут остров... но не так, как они ожидали.

Цирк "Fiesta Flame" приезжает в Опелусас, где воздушная гимнастка Софи мечтает блистать на сцене. Но после первого шоу в городе начинаются исчезновения и убийства. Все улики указывают на местного изгоя — бокора и приезжий цирк. Когда полиция находит преступников мёртвыми, страх охватывает весь город. Софи старается держаться подальше от происходящего, пока не исчезает её подруга. Теперь у неё нет выбора — ей придётся обратиться к тому, от кого следовало держаться подальше.