Тяжело, когда столицу переносят. Тяжело, когда у тебя отнимают то, к чему ты стремился всю жизнь. Тяжело, когда выбивают землю из под ног одной фразой-« ты больше не столица, Московский.» Москва ненавидит Александра. Но в душе понимает, его вины в этом нет. Есть вина только Петра, который с самого начала не любил Михаила и никак это не скрывал. Он пытается принять новую реальность. А Петербург тем временем пытается совладать с влюбленностью в своего наставника- Михаила Юрьевича Московского.