Жизнь маленького Тео, не сложилась с рождения. Родители не любили его, и всегда ставили на второе место, а то и вовсе, не ставили не на какое-либо место. Одна лишь бабушка, любила и оберегала его, она вырастила его, но за месяц до одиннадцатилетия Тео, бабушки не стало. И не выдержав жизнь с такими родителями, Тео отправился в лес, туда, куда они с бабушкой частенько ходили. Что или кто ожидает его там? и кто же наконец, покажет ему правильную дорогу?

Из-за неконтролируемого истребления оборотней было принято решение восстановить баланс, а именно начать восстанавливать род истинных оборотней. Для этого к Дереку из другого города отправляют чистокровную самку. Эта Волчица оказалась высокомерной и дерзкой по отношению к членам стаи из-за своего происхождения, Дерек ей понравился, но она так же хочет власти над стаей, и поэтому торопит события. Но как будут развиваться события? Уступит ли Стайлз свое место? Или признается Дереку в чувствах?