Охота на ведьм почти закончилась. Конец ей положило появления таинственных черных гроз. Они несут не дождь, а смерть колдунам. И в это время появляются две колдуньи, которые могут видеть магию, чистую природную силу. Арина, дочь охотника на ведьм, всегда хотела избавиться от дара, стать обычной. Вторая же, Мэлла - дочь целительницы, напротив, стать самой могущественной и отомстить. Куда приведут их желания?