Эндрю и Натаниэль знакомы с детства. Их дружба прошла и огонь и воду. И все вроде как хорошо , но Эндрю захотел уехать в Германию чтобы развеяться . Там Эндрю нашел красивого омегу который покорил его сердце , но он тогда не знал что этот человек был с ним только ради денег. А Нат сидел и ждал своего друга , он уже давно влюбился в Эндрю по уши, но он не подозревал что друг приедет со своей второй половинкой, по этому признание пришлось отложить и наблюдать за другом издалека.

Все будет идти по канону "Влюбится в твою улыбку" но только с персонажами из ВРИ.