В анимационной студии талантливый композитор Сэмми Лоуренс начинает подозревать что, за фасадом мультфильмов скрывается мрачная тайна. Он делится тревогами с близким другом, Генри. Аниматор решает провести своё расследование и обнаруживает ужасающий секрет компании. Попытавшись предупредить Сэмми, он с ужасом понимает, что, возможно, стало слишком поздно...