История начинается с трагического финала в мире «Клинка, рассекающего демонов»: Танджиро превращается в Короля Демонов под влиянием Музана. Чтобы спасти его, Канао вводит противоядие, но истощенное тело юноши не выдерживает борьбы клеток, и его сердце взрывается на глазах у плачущей Незуки. Душа Танджиро попадает в Пункт распределения, где из-за хаоса (слияния с Музаном) высшие сущности принимают решение:

Молодова парня, что принёс любовь к мёду с детства. Ни во что не ставят ни дома ни в школе. Его одноклассники желающие в очередной раз поиздеваться над ним, зажали его в угол, что подтолкнула его на отчаянный шаг. Но судьба была к нему благосклонна, и дала ему второй шанс в другом мире, исполнив одно его желание. Чтобы с ним всегда был мёд.