Во время суда над Верой и Кайей прогремел взрыв итбараков. Алпагу Хан, Кайа и Гюнсели погибли. Их хоронят со всеми почестями. Жители Ханства готовятся к сражению с итбараками. Вскоре небесному народу удалось одержать победу над врагами, но многие воины погибли. Ханство ослабло. На пороге оказался тесть Темура. Аккыз и Батуга готовятся противостоять Китаю. Горянка узнаёт о беременности. Начинается кровопролитная борьба с Китаем. Небесные побеждают, но какой ценой?