Эксперимент доктора Нормана по смешению человека и животного прошел успешно. Создав пять таких детищ, он обращается с ними словно с грязными животными и сажает в клетку. На следующий день доктор обнаруживает их пустыми. Наняв охотников на зверолюдей, обещает им хорошо заплатить. Нил Абрам Джостен сбегает через густые леса и попадает в городок, где его ловят, а слух о дикой лисе распространяется.

В неразлучную троицу входят Микки, Юна и Эван. Между двумя из них таится взаимное, но невысказанное влечение, которое они пропили и забыли на следующий день.

Нил Джостен решает стать сильнее и покинуть команду, не понимая своей роли среди "Лисов" Он совершает большую ошибку, подписывая договор с "Воронами". История о том, как глупый лис осознает себя в команде рыжих и разруливает свои же проблемы.

— Почему я должен быть в аду? — Ну, художники не без греха как тут у нас говориться. — она снова взмахнула рукой и на месте стены образовалась дверь. — В Нарнию? — показал я пальцем. — В дурдом — ответила Святая дева Мария. — И так, слушай внимательно. Туториал, как попасть в свое тело: встаешь напротив своего тела и ложишься на прямо на него. А дальше ты просыпаешь и всё.

Нил Джостен умеет читать мысли и не скрывает этого, а Эндрю Миньярд очень конфликтный человек.