Повозки театра Урфина расшиты лоскутами цветастых тканей, на его шатрах красуются рисунки, задорно приглашающие внутрь всех, кто жаждет веселья и умиротворения. А жаждут этого все — все хотят вернуть ощущения беспечности и радости, а кто-то, возможно, познать их впервые. Что же ждет их за пологом? Фокусы! Цирковые номера! Художники! Музыканты! Танцы! И приятные добрые сказки… Почему никто не поймает его вместе с труппой и не отправит в Черный Караван? А все потому, что это легенда.