Действия происходят на пятом курсе.
Темный лорд решает добраться до Гарри не стандартым способом - стать профессором по темным исскуствам в Хогвартсе. Он меняет свою внешность, становясь Томом Реддлом, ученикам представляется, как профессор Реддл. Гарри думает, что это однофамилец Сам-Знаешь-Кого. ...