Арсений - отличник или же заучка класса, Антон - хулиган, художник. Одним ясным днём, весь класс отправился на выставку в новый музей города. Галерея из множества картин открывалась со всех сторон для десятиклассников. В конце помещения находилась работа, у которой не было ни точного автора, ни точной даты. На ней были изображены двое подростков, так похожих на Антона с Арсением, бежавшие в неизведанность, держась за руки и улыбаясь во все зубы.

Недавно окончивший университет, Антон Шастун отправляется в другой город для получения там новой работы и возможностей. Со временем устраивается работать в театра, где встречает Арсения Попова, а также много других знакомых вам личностей. По городу разгуливает маньяк, который убивает своих жертв без холоднокровно. Антон становится свидетелем кровавых картин маньяка, что его начинает пугать не на шутку. Арсений же наблюдает за тем, как новый работник театра не сводит с него взгляда.

Поездка в деревню на всё лето к сыну маминой подруги, что может быть хуже для трудного подростка? Мать всегда сравнивала его с тем, кого он и в глаза не видел. Хотелось приехать на зло всем, и показать, что не такой уж и прекрасный, этот сын маминой подруги. Хотя звучало это как из анекдота из старых газет. Но с каждым днём солнце всё больше пекло, и мозг начал плавиться под лучами. Теперь ненавистный человек для подростка становился всё более нужным и важным.