Тиран провинции Бреза, драконий всадник Морай, держит народ в страхе и трепете. О его жестокости и самодурстве ходят легенды. Однако его завоевания идут не по плану, когда он встречает куртизанку по прозвищу Чёрная Эйра. Жрица любви на самом деле оказывается культисткой Бога Смерти, и её фанатичные речи скрывают под собой настолько тёмные секреты, что даже Мораю и не снилось. Меж ними завязываются тесные отношения; вот только Морай не знает, что Бог Смерти послал Чёрную Эйру покончить с ним.