Полу бог Артефиш, без ведома хранителей, с большим трудом, создал собственный мир, чего не могут другие полу боги. Узнав об этом змей–Левиафан шантажируя полу бога расправой, напоминает про его долг, тем самым забирая всю религию к себе в руки. Поняв что на колол дров, Артефиш решается попросить помощи у смертного, ничего не знающий Азарий сделал только хуже. В попытке всë исправить они встречаются вновь. Узнав полную историю полу бога, они сближаются и вместе ищют решение проблемы.