Давайте на минуточку представим, что Дэймон Сальваторе жив, что Кэтрин жива, и что Елена окончательно рассталась со Стэфаном. Дэймон и Елена встречаются, они забыли про все проблемы, и живут простой вампирской жизнью, строя планы на будущее. Времени у них много, целая вечность, но какие могут быть планы, если вампиры не могут иметь детей? Однажды Елена встречает ведьмака, который появился в городе. Он рассказывает ей, что может сделать их с Дэймоном людьми, но есть некоторые условия...