Что если Себастьян - не совсем демон, а Сиэль - совсем не граф? Магическая Британия XX века, в которой волшебники, опирающиеся на силу джиннов, стоят у власти. Сиэль - юный подопечный довольно посредственного мага, состоящего на службе в Парламенте. Себастьян - непокорный джинн, пылающий ненавистью к людям. Что должно произойти, чтобы эти двое по-настоящему поладили? АУ-кроссовер с книжной трилогией Дж.Страуда "Трилогия Бартимеуса"