Япония, 90-е годы. В мире, где люди рождаются с ушами и хвостами древних звериных родов, шумный девятихвостый лис Наруто Узумаки встречает своего нового соседа — сдержанного Саске Учиху. Одно случайное знакомство становится началом истории, которая навсегда изменит их жизни.

Наруто Узумаки с самого детства привык к одиночеству. Жители Конохи смотрят на него с ненавистью, сверстники избегают, а каждый новый день мало отличается от предыдущего. Единственное, что помогает ему не сдаваться, — упрямство и надежда, что однажды всё изменится. Саске Учиха считает Наруто шумным неудачником и предпочитает держаться от него подальше. Они не друзья — лишь соперники, которые не упускают возможности превзойти друг друга. Но одна неожиданная встреча и событие, которое переве