После неудачного заклинания Гермиона теряет все воспоминания о Хогвартсе. Министерство бессильно. Единственный, кто может помочь — Драко Малфой, в голове которого остались обрывки её прошлого. Он слышит её голос, чувствует её страх… и не может понять, почему именно он. Пока она пытается собрать себя заново, между ними рождается что-то новое. Но что произойдёт, когда она всё вспомнит — и его тоже?