Эрафия - огромное государство, на территории которого сотни лет бок о бок жили люди, волшебники, эльфы и гномы. Последнего короля-волшебника Хаарта Фригуса свергнул лорд Роланд Айронфист совместно с Верховным Служителем Храма Солнца Магнусом, отправив всех оставшихся волшебников на Серый Остров. Казалось бы, должен наступить мир и покой, но 20 лет спустя умирает королева и жена Роланда - Елизабет. С этого момента начинается период Гражданских Войн - время крови и мести, предательства и обмана.