Столетия назад медиаторы научились заимствовать магию у колдунов и заставили магических существ подчиняться закону. Теперь анималов штрафуют за обращение в неположенном месте, а колдуны вынуждены регистрироваться в миграционном учете. Грядёт война — магический народ объединяется против Министерства. У ведьмы Зои личные мотивы ненавидеть медиаторов — из-за министерских псов она лишилась любимой невесты...