Франция, 1885 год. В провинциальном «Театре веселья Моро» происходит невозможное: на глазах у публики он исцеляет юного калеку Иво. Пока зрители восторгаются чудом, за кулисами царят совсем другие настроения. Шут Рене видит в произошедшем не спасение, а страшную ложь, а Флёр впервые начинает сомневаться в человеке, которого считала своим благодетелем. Но уже ночью чудо начинает трещать по швам. Три сломанные куклы. Один кукловод

Древо Ши дарует жизнь. Оно же ее и отнимает. Раз в 30 лет Древо требует Искупления. Очистить мир от грехов предстоит детям, рожденным в Адар. Риз один из таких детей и с рождения он проживает во Дворце Ши — своего рода приют. Здесь детей готовят к Искуплению, в котором выживет лишь один. Над Дворцом Ши сгущаются тучи. Ризу приходят пугающие видения. Сын Кесаря скрывает ото всех какую-то тайну. А Искупление совсем близко.