Первая неделя после примирения Майкла и Армароса проходит в неловком молчании. Чтобы наконец-то разбить лёд, Майкл достаёт настольную игру и предлагает падшему ангелу командную работу. Майкл ждал чего угодно, но только не того, что эта сущность воспримет пластиковый суп как дело всей своей жизни.

Одно существо соткано из святого пламени и непомерной гордости Рая. Другое - из человеческого праха и леденящей магии Бездны. Смогут ли ангел, потерявший дом, и человек, вернувшийся из тьмы ужиться вместе, противостоять врагам и найти общий язык? Ведь когда светлое пламя скрипки переплетается с глубоким бруклинским басом, рождается ритм, способный изменить судьбу.

Когда-то Армарос жил среди ангелов, и люди практически боготворили их. Но всё меняется после того, как демоны захватили Небеса... Армаросу удаётся сбежать в мир людей, где он обратился за помощью к своему другу, но демоны тут же отправляются туда на его поиски. Армаросу придётся сменить пол, чтобы скрывать свою истинную сущность, ведь те же самые люди могут выдать его врагам...

Изгнанный с Небес за случайное убийство Майкла, падший ангел Армарос одержим лишь одной мыслью — отомстить тому, кто лишил его крыльев. Но когда он находит свою цель в человеческом мире, всё идёт не по плану. Вместо ярости его ждёт искупление, а вместо мести — пугающее и прекрасное земное чувство. Однако у Ада свои законы, и за фальшивый покой на Земле придётся заплатить самую высокую цену.

Ангел мечтает отомстить Майклу, но что-то пошло не по плану. Между ними таится какая-то связь. Но какая? Ведь никто из этих двух даже не подозревает, что Майкл для Армароса является одним важным человеком из прошлого. Но увы, Армарос не помнит этого. Ведь прошло 10 лет. Позже объявится брат ангела, который захочет испортить жизнь Армаросу. После одного случая ангелу позволят вернутся на небеса, но будет уже поздно, так как Армаросу хорошо жить в мире людей вместе с Майклом. Что же ангел выберет?