Когда-то Армарос жил среди ангелов, и люди практически боготворили их. Но всё меняется после того, как демоны захватили Небеса... Армаросу удаётся сбежать в мир людей, где он обратился за помощью к своему другу, но демоны тут же отправляются туда на его поиски. Армаросу придётся сменить пол, чтобы скрывать свою истинную сущность, ведь те же самые люди могут выдать его врагам...

Ангел мечтает отомстить Майклу, но что-то пошло не по плану. Между ними таится какая-то связь. Но какая? Ведь никто из этих двух даже не подозревает, что Майкл для Армароса является одним важным человеком из прошлого. Но увы, Армарос не помнит этого. Ведь прошло 10 лет. Позже объявится брат ангела, который захочет испортить жизнь Армаросу. После одного случая ангелу позволят вернутся на небеса, но будет уже поздно, так как Армаросу хорошо жить в мире людей вместе с Майклом. Что же ангел выберет?