Два века назад по Эквестрии прокатилась война, уничтожив практически всё огнём мегазаклинаний. Но древние проекты, созданные в охватившей страну научно-технической гонке, не исчезли без следа, а остались заморожены. И вот - долгое время спустя один из них оказался близок к своему завершению. Во многом благодаря тому, что однажды в застой постапокалиптической Эквестрии вторгся пришелец из другого мира. Его цель - найти легендарные Элементы Гармонии, чтобы использовать на благо своей реальности.

Гражданская война расколола Эквестрию на два враждующих лагеря. Превращение принцессы Луны в Найтмэр Мун после провала кампании в поддержку фестралов привело к установлению в Мэйнхэттене нового режима, и этим воспользовались другие земли на окраинах, также захотевшие отделиться. Грег Меллоу – простой обыватель, попавший волею случая на передний край битвы. И всё, чего ему хочется в этой войне, – выжить.

Михаилу Жумакину уже семнадцать - самое время задуматься о своём будущем в автоспорте. Но юный гонщик знает, чего хочет, и не собирается останавливаться на достигнутом. Переход в молодёжную программу "Ред Булл", смена команды, новый виток борьбы с соперниками за титул чемпиона "Формулы-3" - очередной вызов, который подросток сам себе бросил на пути к вершине. Но жизнь, как обычно, перекручивает всё по-своему.

Всё обернулось совсем не так, как они хотели. Уехать, поцапавшись с родителями, в лес и отдохнуть на природе - кто в четырнадцать лет откажется от такого? Но собранные в лесу странные ягоды обломали Виталику и пятерым его друзьям летние выходные. Подростков выбросило в жестокий мир, где их жизнь не стоит ломаной монеты, за свободу и честь каждый раз приходится сражаться, а магия соседствует с феодализмом и электричеством. Но как же им теперь вернуться? И что в это время происходит у них дома?

Первый рубеж пройден, деньги собраны - и вот уже Михаил Жумакин в чемпионате Европы класса "Формула-3". Жизнь подростка круто меняется: теперь большую часть времени занимают разъезды между европейскими трассами и занятия на базе команды "Hitech GP". И вариантов всего два: либо бороться за места и очки с сильнейшими юниорами Европы и мира, либо сдаться и положить шлем на полку. Но Жумакин знает, чего хочет, и планирует добиваться этого всеми силами.