Чонгук, потерявший всех близких и разочарованный в людях, находит утешение на уединенном пляже. Однажды ночью его покой нарушает встреча с Тэхёном, загадочной русалкой, который изначально намеревался напасть на него. Однако, увидев боль и одиночество в глазах Чонгука, Тэхён меняет свои планы. Вместо нападения между ними зарождается глубокая связь. Эта история рассказывает о том, как два одиноких сердца из разных миров нашли друг друга

В мире, где музыка имеет магическую силу, айдолы не просто артисты, они настоящие маги, способные влиять на реальность своими песнями.