Студентка Эльза и ее наставник прибывают на остров, населенный экзотической расой нагов – полулюдей-полузмей. Этот народ уже долгие годы живет обособленно от остального мира, и Эльза радуется возможности прикоснуться к их традициям и культуре. На первый взгляд остров кажется мирным и процветающим. Но какие секреты он в себе таит?

Небольшой американский городок. Молодой парень по имени Отто рассказывает психотерапевту о голосе в своей голове и об измененных пространствах, в которых оказывается по его воле. Вскоре он замечает пропажу своей подруги, а несколько дней спустя к нему заявляется детектив со странными расспросами... Все это – лишь начало череды запутанных событий, и разобраться в них можно только одним способом: вырвавшись из сложного лабиринта иллюзий, в котором Отто уже давно застрял.

После смерти матери девятнадцатилетний Сан остается совсем один. Потерянный и разбитый, он отчаянно ищет утешение... И находит – в ненависти к отцу, которого винит во всех своих бедах. В болезненном разуме рождается план мести, рецепт прост: обман, уединенное место, острый нож. Но, отправляясь на рандеву с врагом, парень даже не представляет, к чему это приведет в итоге...