Человеческое тело непрерывно отдаёт тепло. Иногда — в окружающую среду. Иногда — другому человеку. И чем ближе расстояние, тем сильнее обмен. Тем больше риск перегрева. Тем сложнее сохранить нейтральность. Особенно если ты всё это время думал, что просто учишься. Антон сдает ЕГЭ по биологии с трудным вариантом, а его молодой репетитор — Арсений, поддерживает во всём.

Антон и Арсений уехали из России в Париж, потому что устали скрывать отношения. Антон не находит себе места в чужой стране и тоскует по родине, ему приходится нелегко. Арсения же принимают в театр. Попову нравится Париж, а Антон его ненавидит. Мы узнаем то, как начинались их отношения. Из-за тоски по родине Антон уговорит Арсения вернуться в Россию. Через время ребятам приходится возвращаться во Францию, но у судьбы на это другие планы. [AU: про эмиграцию, привязанность, заботу и крушение мечты]

Антон — чувственный и ранимый мальчик. Из-за переживаний у него начинает развиваться болезнь. Ему ставят приговорный диагноз, но он не хочет лечиться. Арсений — его классный руководитель, заботится о парне и старается сделать всё, чтобы у мальчика было хорошее будущее.

Антон впервые переживают утрату близкого человека, а Арсений помогает облегчить страдания школьника.

Ребята всей командой отправляются в тур и первая страна — Грузия. В первый день все уезжают на экскурсию, но Антон и Арсений отправляются на море. От недосыпа Шаст засыпает на 30 градсусной жаре. Получает ожоги и солнечный удар, а Арсений как всегда спасает его.