Сторибрук - небольшой город, где жизнь идёт своим чередом уже не один год, но однажды утром сотрудники одного из крупных заводов узнают, что он закрыт и им больше негде трудиться на благо своих семей. Кто-то покорно принимает решение своенравной мадам мэр, но находятся и те, кто готов бросить вызов женскому тоталитаризму. Главой движения сопротивления выступает Газ - молодой мужчина, которому нечего терять в этой битве. Но так ли это?

Белль изгнала Голда из Сторибрука, лишив его последнего шанса на искупление. Решившая, что чудовище никогда не сможет стать человеком, красавица пробует построить своё будущее в городе с Уиллом. Однако вскоре в город возвращается Румпельштильцхен. Преданный Белль, он больше не одержим желанием стать лучше для женщины, которую любил. В голове Тёмного зреет куда более изощренный план и он пойдет на все, чтобы добиться желаемого. Однако что будет, если Сказочник не успеет переписать сказку?