В академии эльфов, на первый взгляд, все прекрасно. Молодые полуголые эльфийки изучают искусство. Прекрасные юноши познают мастерство боя. Среди всех учеников выделяется Мари-эльфийка, которая уже заканчивает академию. Она самая красивая и умная, но молчаливая и, как говорят другие, высокомерная. Луи же, ее одноклассник, наоборот ничем не выделяется. Но в один день все переворачивается с ног на голову. Кто бы знал, чем это закончится...