Пятнадцатилетний Минхо приезжает на летние каникулы к бабушке в деревню и знакомиться с её соседом. Джисон которому тринадцать лет, быстро привязался к новому другу и очень стремится улучшить их общение, и Ли идёт к нему на встречу. Мама Минхо не оценила такую дружбу, и перестала привозить сына в деревню. Спустя двенадцать лет, они снова встретятся, когда Джисон будет преподавать английский дочери Минхо.

Один танец, и одна ночь с незнакомцем, изменила всю жизнь Джисона, который состоит в отношениях, и изменила далеко не в лучшую сторону. Незнакомец - Ли Минхо помог усугубить всю ситуацию, после чего очень пожалел об этом.

Минхо и Джисон встретились в клубе. Их познакомили общие друзья, но как обернётся отрицание чувств одного и признания в любви другого?