Война Кольца отгремела четыре года назад, над Ардой впервые после стольких лет засияло мирное небо. Процветают королевства людей, возвращается былое величие гномов, спит на западе теперь уважаемая и прославленная Хоббиттания. Но от чего в эльфийском сердце звучит отчаянная нота страха и пустоты? Отчего стало вновь тревожно смотреть в ночную тьму? Слухи говорят, вернулись герои былых легенд. Мгла больше не дремлет, и всё указывает на то, что вновь вернулся Он... Настало время битвы всех битв.