Лин – акробат, завоевавший славу трюками на драконе. Однако каждому давно известно, что все драконы принадлежат воинственной стране Шанъяр, и никто не вправе владеть ими единолично. Однажды Лина находит командир грозного Крылатого войска, и он вынужден вместе с драконом отправиться в Шанъяр – на аудиенцию к королеве. Теперь судьба Лина в чужих руках. Но кто же он такой? Жертва или искусный кукловод? И так ли случайна встреча с командиром Крылатого войска, что привела Лина в Шанъяр?

Великий князь Велизар - третий сын императора. Расчетливый и хладнокровный, он знает, чего хочет, мечтает стать архитектором и помогать людям. В кадетском корпусе, где положено учиться сыновьям императора, Велизар встречает задиристого и хитрого парнишку-сироту. Он яркий и колючий, притягивает друзей и врагов, как пламя — мотыльков. А еще он сразу же невзлюбил Велизара, и это взаимно…