Рейнбумс проиграли, и всех участников группы отправляют в пещеру, где, как предполагалось, они должны были прожить всю свою оставшуюся жизнь. Но туда попали не только они: с ними сидит Винил Скрэтч, а также ученики, которые каким-то образом освободились от заклинания серен. К счастью, у Твайлайт есть возможность отправлять письма в Эквестрию, так как книга Сансет была у них, и они смогли выбраться в родную страну Твайлайт - Эквестрию

После очередного задания, сильнейшая команда Хвоста Феи возвращается домой, но по пути замечают Стинга и Роуга, которые пешком возвращались в гильдию. Конечно, Эрза предложила их подвести, и она с трудом их затаскивает в транспорт передвижения, где их укачивает. Вскоре Люси видит на дороге бабку, которая показывает всё время налево. Она всё рассказывает своим друзьям, и те, согласившись, выходят из телеги и следуют за Люси, пока они не нашли нечто...