В параллельном мире история пошла по другому пути, — Римская империя не пала под натиском варваров, а сумела выстоять, отодвинув свои границы до Уральских гор. Отсутствие войн привело к почти полной остановке технического прогресса. В 2500 году от основания Рима возле озера Ильмень проживают несколько человек, которые станут одними из первых магов на Земле. Они не сразу поняли, что у них появились необычные способности, учиться пользоваться которыми им придётся самостоятельно многие годы.