Это история не как принято о герое, эта история о злодее.... В королевстве, что граничит с эльфами тёмными магами, родилась девочка, которая заняв трон, погрузила всё во тьму. Несколько лет её правление было неприкасаемым, а подчинение беспрекословным, пока не явился эльф и сам король Тёмных земель. Теперь удержать корону - главная цель, но что ещё более важнее, разобраться кто друг, а кто враг.

Город в котором всё происходит как угодно только мадам Миллс существовал несколько лет, вполне неплохо, жители были всем довольны, однако, мистер Голд возвратился назад, и теперь куда с ещё большей силой и желание забрать всё себе. Но чем это может обернуться для всех жителей....

Темная магия настигла Сторибрук,выход только один, кому-то забрать её себе,однако за всё есть цена. Вот только магия сама выбрала королеву. Реджину почти принявшую свою участь,вновь стать злой,переиграл Темный. Мужчина удвоил свою силу,но окажется ли ему теперь нужна столь обожаемая королева....

Королева прощалась с Робином, её любовью, её миром. Человек,которому она открылась, и стал всем для неё,сейчас уходил за городскую черту,предпочтя ей,свою жену.

В Сторибруке чествуют молодого принца Нила, и только королева снова сидит одна. Сможет ли пират скрасить её вечер,или Реджина выберет более ненавистного ей мага?