Это история Сириуса Блэка и Римуса Люпина, когда они узнают, что значит быть отцом/братом/опекуном Гарри, одновременно находя любовь к себе, а также история Гарри Поттера, маленького мальчика из любящего дома, который узнает о Мародёрах от двух мужчин, которые должны воспитать его и как он вырастает в человека, который возглавит войну против Волан-де-Морта. Медленное развитие Гинни.

В первый раз (1965-1981) В первой части трилогии Кисмет говорится о событиях из жизни Мародеров, показанных в виде отрывков и коротких историй, начиная с момента, как Джеймс и Лили впервые встретились и полюбили друг друга, до момента предательства Питера. Часть заканчивается попаданием Сириуса в Азкабан. Повествование ведется в хронологическом порядке, но каждая глава - это отдельный эпизод как в жизни Мародеров, так и в отношениях Джеймса и Лили.