Между семьей Хейлов и Арджентов заключено перемирие, с чем не согласна Кейт Арджент. Она считает, что оборотни опасны, поэтому то и решает влюбить в себя молодого оборотня, но 16-летний Дерек Хейл после очередной потасовки попадает в участок к местному щерифу Бейкон Хиллс - 26-летнему Стайлзу ...

Как там говорится: "первая любовь не всегда настоящая"? Так вот, Дерек никогда не верил этому. Все это время он думал, что любовь всей его жизни умерла прямо у него на руках. Но ему прийдётся поменять свое мнение, потому что после того, как он стал альфой и создал свою стаю, внутренний волк стал ...