Позади встреча с троллями, впереди - знакомство с Радагастом Карим... Но между двумя этими событиями произошла еще одна судьбоносная встреча, о которой по просьбе Эру умолчал профессор Толкин и которую по неизвестным причинам не включил в свой фильм Питер Джексон. В результате история идет своим чередом, но... с небольшими изменениями. И все события и характеры героев раскрываются гораздо глубже, чем в предыдущих источниках. Путешествие продолжается. Хотите узнать, каким будет его окончание?