В мире, где технологии стали неотъемлемой частью жизни, NeuraCore Industries создала Чонгука — андроида с искусственным разумом, способным учиться и адаптироваться. Его задача — поддерживать людей, но он начинает искать истину за пределами программы. Пак Чимин, талантливый социальный инженер, оказывается втянут в этот процесс. Любовь и свобода — не заложенные в код понятия — становятся испытанием для человека и машины.

Шанс пройти прослушивание, чтобы стать трейни - 10%. Шанс, что выберут в группу 0,1%. Шанс, что группу ждёт успех - 0,01%. Почти как выигрыш в лотерею. Выбрать такую жизнь - буквально подписать контракт с дьяволом, который будет проглатывать твою душу по кусочкам, пока ничего не останется. Тут надо полностью гореть своим делом, настолько, чтобы стать одержимым. Тогда даже контракт с дьяволом не остановит. А как же молодость и первая любовь? А любовь, Пак Чимин, под глубоким запретом.

Все фотографии были так или иначе изрисованы красным, к ужасу Чонгука, по всей видимости, кровью. Но внимание привлекло другое — портрет Чимина, один из последних с фотосессии к его новому альбому, где лица представляли фазы Луны. На каждом снимке убийца с особой изощренностью выцарапал место глаз. Под фото красовалась смазанная, но отчетливая надпись: «Последним будешь ты».

Мир разрушен катастрофой, которая изменила саму природу жизни. Люди, борясь за выживание, сталкиваются с новым видом — зверями-мутантами, что появились в результате вируса. В этом новом мире границы между добром и злом стали размыты. Люди боятся того, что не могут контролировать, зверолюди сражаются за право на существование, а Чимин, оказавшийся между двумя сторонами, вынужден искать свое место среди тех, кто его предал, и тех, кого он не понимает.

Алан – среднестатистический подросток, мечтающий вырваться из-под гнёта родителей и найти свой путь. Ричи – мрачный, озлобленный на жизнь юноша, чьё будущее весьма туманно. Они – лучшие друзья детства. В один прекрасный день в выпускной класс их частной Нью-Йоркской школы переводится загадочный парень из Европы. Три школьника на пороге взрослой жизни. История о первой любви, старой дружбе и сложных выборах.