У каждого волшебника в Ковене, вне зависимости от его сил и способностей, есть фамильяр - волшебное создание, выведенное когда-то путем магических экспериментов из крови Предков, первых оборотней. Они рождаются в звездной пыли и возвращаются в неё, когда умирают. Они предназначены каждому ещё при рождении, и, когда церемония Связи крепко сплетает их жизни, фамильяры больше не могут существовать без своего хозяина. Но юная волшебница Каталина из Клана Псовых дома Лисы особенный случай...