Мир, уходящий в будующее на несколько тысяч лет. На Земле вовсю правят эльфы, странные существа. Все счастливы и жизнерадостны. Но (как ни банально) вскоре после великого праздника Смены Года, когда эльфы радовались наступлению 4002 лета (именно), приходят известия с Юго-Востока Большого Эльфийского Континента о том, что Бастилия объявила войну и намеренна в ней победить. Измариль, странный эльф (сыграла роль текущая в его жилах кровь человека), пускается в опасное путешествие, где находит искре